半兵卫病逝之后，秀吉伤心不已，忽闻弟弟秀长进攻淡河城，惨败而归。
  原来淡河城主淡河范定，智勇双全，他得知羽柴军犯境，悄悄领了六十匹母马，摸黑赶进羽柴军营。羽柴骑兵的雄马全兴奋的嘶喊乱窜，无法控制。
  淡河范定顺势杀出，羽柴骑兵一片大乱，落败而回。秀吉大怒，亲提大军来攻，淡河范定寡不敌眾，焚城败亡。
  秀吉趁胜攻打三木城，却见河流上漂着竹筒，剖开一开，全是米粒，原来教海寺门徒偷偷把米筒流进城内，救援守军。秀吉气得烧毁教海寺，将周围支城攻下。歷经一年八个月的包围后，三木城兵粮耗尽，军民相继饿死。
  城主别所长治痛心不已：「看来三木城是守不下去了，你们谁到猴子那里替我传话，我愿切腹谢罪。就以我一人之死，换取全城军民的性命吧!」群臣痛哭：「都是我等无能，才害主公要以死守城!」
  别所长治说：「莫伤心，莫失望。今夜便是诀别夜，希望各位都能平安活命，别像我一样，选错道路，就再也回不了头了!」留下辞世诗而亡：「恩怨情仇拋九宵，一人就义万民生。」家臣感其恩德，追随赴义。唯独劝他背叛的叔父吉亲拒绝切腹，就此下落不明。
  三木城被围困二十个月后，终因粮尽援绝而沦丧，城中不只是树、纸，连人肉也被抢着吃。如此惨烈的围城战，被世人称为「三木之绝杀」
  信长得知别所之乱已告平定，欣喜不已。外国使臣也来进献珠宝，信长笑着对森兰丸说：「喜欢什么，就儘管拿去吧!」森兰丸微笑不答。
  信长说：「难道你想要的奖赏不在里头?不如你将想要的奖赏写在手心，让我来猜。」
  两人各自在手心写下答案，对掌一看，写得都是「宇佐山城」，森兰丸惊讶无比，信长笑说：「你父亲为了守护宇佐山城而死，你想完成父亲遗愿，也属人之常情，虽然宇佐山城已是明智日向守的领地，但你不必心急，三年之后，我一定赏给你!」
  信长与森兰丸订下三年之约，究竟封赏宇佐山城的决定，又将掀起何种风波呢?